Пианист и дирижер Виктор и его партнерша Ирена, в 1950-х годах путешествуя по сельской Польше, записывают народную музыку и ищут таланты для сценической постановки. Во время прослушивания певцов и танцоров, мужчина увлекается Зулой, красивой девушкой. Между ним и Зулой начинается страстный роман, над которым не властны года, границы, политика и бюрократия.